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造紙包裝需求旺季來臨 木漿系、廢紙系產業鏈值得關注

湖南永佳裕工程 中紙網 2021-9-22 11:12:32
       截至2021年8月底,青島港、保定港和常熟港木漿庫存分別上升1.3萬噸、下降0.3萬噸、上升12.7萬噸至107.9萬噸、8.3萬噸和67萬噸,環比分別上升1.29%、下降3.5%和上升23.4%。截至2021年9月1日,箱板紙和瓦楞紙價格分別達到5103.33/噸和4222.50/噸,其中箱板紙價格環比上升0.33%,同比上升13.58%,瓦楞紙價格環比上升3.68%,同比上升16.24%。
       觀察木漿系產業鏈和廢紙系產業鏈,一方面是行業價格下行空間有限,另一方面則是需求驅動的價格上浮預期。
       具體來看,木漿系產業鏈:8月底國內主要港口木漿庫存環比上升,青島港庫存為103.36萬噸,環比下降3.04%;保定港庫存為8.3萬噸,環比下降3.49%;常熟港木漿庫存為62.5萬噸,環比上升15.10%。8月針葉漿外盤價格下降,國內外價差擴大,闊葉漿外盤價格下降,國內外價差加大。原紙價格下降,庫存有所上升,但目前文化紙噸毛利大廠已進入盈虧平衡點附近,價格已處于自16年以來15%分位左右,價格盈利雙觸底。
       廢紙系產業鏈:8月底廠商黃板紙庫存達到9.5天,環比上升0.5天;箱板紙廠商和社會庫存分別為106.74萬和200.26萬噸,瓦楞紙廠商和社會庫存分別為52.83萬和123.15萬噸,廢紙系廠商庫存處于歷史平均水平而社會庫存處于高位。國廢價格穩步上漲對價格起到較強支撐,且近期廣東理文和東莞金洲宣布對部分箱板紙機進行停機改造,預計合計減產30萬噸箱板紙,廣東煤改氣導致小廠停機改造,影響產能預計達250萬噸,長期看環保政策的不斷趨嚴將迫使行業低端產能出清。
       去庫存方面:8月底箱板紙廠商和社會庫存分別為106.74萬和200.26萬噸,環比分別下降5.03%和上升1.92%,同比分別下降1.98%和上升47.14%;瓦楞紙廠商和社會庫存分別為52.83萬和123.15萬噸,環比分別下降5.25%和上升2.03%,同比分別下降27.23%和上升44.20%。
       華創證券研報分析認為,2021年全年維度看廢紙緊缺確定性較高,國廢價格和成品紙價格均有望迎來上漲,同時廢紙緊張對于木漿需求有激發作用。廢紙價格上漲帶動產業鏈景氣度上行。
       華安輕工分析師表示,輕工板塊下半年的投資機會,更加偏向于造紙包裝行業,核心的投資邏輯是造紙旺季來臨,或帶來相關產品漲價。九月之后的的節日較多,中秋國慶雙節、雙十一,以及再往后的春節,都是造紙包裝需求的旺季。
       相關公司方面,太陽紙業,公司主要從事機制紙、紙制品、木漿、紙板的生產和銷售,構建了山東、廣西和老撾三大生產基地,已成為國內較有影響力的林漿紙一體化綜合性造紙龍頭企業之一。山鷹國際,公司主營業務為箱板紙、瓦楞原紙、特種紙、紙板及紙制品包裝的生產和銷售以及國內外回收纖維貿易業務,主要產品為“山鷹牌”各類包裝原紙、特種紙及紙板、紙箱等紙制品,被廣泛用于消費電子、家電、化工、輕工等消費品及工業品行業。
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